I. Créer un Commentaire
Pour commenter un évènement tel qu'une intervention ou un rendez-vous :
1) Cliquez sur l'évènement concerné
2) Cliquez sur la section "Commentaires"
3) Rédigez ensuite votre commentaire et publiez-le.
Cette option sera visible par vos collaborateurs, améliorant ainsi votre communication interne.
II. Questions Fréquentes
1. Je souhaite attirer l'attention d'un collègue sur un dossier précis. Comment le notifier ?
1. Je souhaite attirer l'attention d'un collègue sur un dossier précis. Comment le notifier ?
Pour vous assurer que votre collègue voit votre message, utilisez le caractère @ suivi de son nom dans la zone de texte (ex: "@Victor"). Il recevra alors une notification directe sur son application mobile et web, l'invitant à consulter le commentaire.
2. Où se trouve la zone de commentaires sur un devis ou une facture ?
2. Où se trouve la zone de commentaires sur un devis ou une facture ?
L'onglet n'est pas toujours visible au premier coup d'œil. Lorsque vous êtes sur la fiche de votre devis ou facture, regardez tout en haut à droite de l'écran, au-dessus de l'aperçu du document. Vous y trouverez un petit onglet intitulé "Commentaires" pour ouvrir le volet de discussion.
3. Mes clients peuvent-ils voir les commentaires que j'écris ?
3. Mes clients peuvent-ils voir les commentaires que j'écris ?
Par défaut, les commentaires sur les interventions, devis ou factures sont à usage interne pour vos équipes.
Dans le module Chantiers, si vous avez donné accès au Portail Client, les commentaires marqués comme "publics" seront visibles par votre client. Soyez donc vigilants sur le choix du canal dans ce module spécifique.
4. J'ai fait une erreur de frappe. Puis-je modifier ou supprimer un commentaire ?
4. J'ai fait une erreur de frappe. Puis-je modifier ou supprimer un commentaire ?
Oui, tout à fait. À droite de votre commentaire publié, cliquez sur les trois petits points ("..."). Un menu apparaîtra vous permettant de Modifier le texte ou de le Supprimer définitivement.
5. Peut-on utiliser les commentaires pour signaler une action à faire (ex: suppression d'un RDV) ?
5. Peut-on utiliser les commentaires pour signaler une action à faire (ex: suppression d'un RDV) ?
C'est une excellente pratique. Si vous n'avez pas les droits pour supprimer un élément (selon votre rôle), nous vous conseillons d'ajouter un commentaire en taguant un Administrateur (ex: "@Admin merci de supprimer ce RDV"). Cela permet de garder une trace de la demande et de collaborer efficacement.