I. Comprendre la Visite Avant Devis

A. Définition et Objectif

La fonctionnalité de Visite avant devis (ou Chiffrage) proposée par InterFast permet de remplir des bons d'intervention directement sur l'application terrain (sur le téléphone). Ces bons d'intervention sont des notes structurées conçues pour assurer que rien n'est oublié lors de la collecte d'informations chez le client.

Traditionnellement, les professionnels utilisent un calepin pour prendre des notes, font des métrés, réalisent des croquis, et prennent des photos avec leur téléphone. Ils doivent ensuite retrouver toutes ces informations au bureau pour rédiger le devis.

L'idée principale de la Visite avant devis est de centraliser ces informations et de générer un rapport d'intervention de visite avant devis professionnel.

B. Avantages d'utilisation

L'utilisation de cette fonctionnalité offre de multiples avantages, notamment en évitant les problèmes liés aux notes papier (oubliées dans le camion ou éparpillées) et aux 300 photos prises entre-temps et difficiles à retrouver.

Trois avantages principaux ont été identifiés :

Augmentation du taux d'acceptation des devis : En partageant immédiatement le rapport de visite avec le client, cela crée un lien de confiance, de la transparence et améliore la relation client.
Facilitation de la réalisation du devis : En rentrant au bureau, vous disposez d'une fiche avec des notes structurées et toutes les photos, ce qui garantit de ne rien oublier et d'éviter de faire les devis "au talent". Vous pouvez même prendre en photo vos croquis.
Simplification du chantier : Souvent, une longue période s'écoule entre la visite initiale et le début des travaux. Rendre cette fiche accessible aux techniciens ou aux installateurs qui vont réaliser les travaux simplifie la communication et permet d'éviter des problèmes avec le client, garantissant ainsi une meilleure satisfaction.

II. Démarrer un Rapport d’Intervention

A. Accès et Choix du Modèle

Accéder à l'application terrain : Ouvrez l'application InterFast.
Sélectionner le type de rapport : InterFast propose déjà une quinzaine ou une vingtaine de modèles de rapport qui correspondent à différents métiers.
- Exemples de modèles existants : Visite avant devis générique, Pack RR, Pack RO, Chiffrage Panneau Photovoltaïque, Chiffrage d’Eau Chaude Sanitaire, Toiture (couvreurs), Climatisation, Peinture, Salle de bain, etc..
Démarrer la saisie : Choisissez le modèle pertinent (par exemple, "visite technique de salle de bain") et sélectionnez le client concerné.

Note : Si un modèle spécifique à votre métier n'est pas encore disponible dans InterFast, vous pouvez le demander via la bulle de chat et l'équipe se fera un plaisir de l'ajouter.

III. Remplir la Fiche de Visite Technique

Une fois le modèle sélectionné, l'idée est de suivre les étapes structurées pour documenter la visite.

A. Saisie des Informations et Métrés

Dimentions :

Saisissez les dimensions pertinentes de la zone de travail.

Longueur
Largeur
Hauteur

Contexte et Date :

Notez la date des travaux souhaités.
Décrivez l'état actuel (rénovation, etc.).
Renseignez la date et l'heure à laquelle vous avez effectué cette visite.

B. Documentation Visuelle et Annotations

Photos de l’Existant :

Prenez des photos de la salle de bain ou de la zone du client directement via l'application.
Vous pouvez ajouter autant de photos que vous le souhaitez.

Annotations et Croquis :

Après avoir pris une photo, vous pouvez effectuer des annotations (dessins, flèches, cercles) pour mettre en évidence des éléments spécifiques ou montrer quelque chose de précis.
Si vous réalisez un croquis sur papier, vous pouvez le prendre en photo directement avec l'application pour l'intégrer au rapport.

C. Détails des Besoins et Contraintes

Pendant que vous êtes avec le client, cochez et notez ses besoins et les éléments souhaités.

Éléments Souhaités :

Cochez les actions à réaliser (Exemple : Faut-il déposer du carrelage ?).
Notez le revêtement de sol souhaité par le client (Exemple : carrelage).
Notez les revêtements muraux (Exemple : carrelage au mur et peinture).

Contraintes Techniques et Commentaires :

Notez toute contrainte technique spécifique (électrique, ventilation, évacuation, etc.).
Ajoutez d'autres commentaires ou photos supplémentaires si nécessaire.

IV. Finalisation et Partage du Rapport

A. Validation

Une fois toutes les informations et les photos recueillies, validez le rapport.

B. Génération et Envoi

La validation génère immédiatement un rapport professionnel de Visite avant devis.

Vous pouvez envoyer ce rapport directement au client. Ce partage immédiat est un facteur clé pour créer la transparence et la confiance avant même d'avoir quitté le domicile du client, augmentant ainsi le taux d'acceptation du devis.

V. Questions Fréquentes

1. Dans mon planning, toutes mes interventions s'appellent "Visite avant devis", c'est illisible. Puis-je changer ce titre ?

Oui, mais attention : cela doit se faire au moment de la création sur l'application mobile. Lorsque vous planifiez l'intervention, dans l'onglet "Détails", le titre est pré-rempli par défaut avec le type d'intervention. Vous devez effacer ce texte et saisir votre titre personnalisé (ex: "Chiffrage Salle de Bain") avant de valider la création. Une fois le rapport rempli et validé, il n'est plus possible de modifier le titre pour des raisons de traçabilité.

2. Je ne trouve pas de modèle de rapport correspondant à mon métier (ex: Menuiserie, Paysagiste). Que faire ?

InterFast propose des modèles standards. Si aucun ne vous convient, vous pouvez utiliser le Constructeur de rapports (sur l'application Web) pour créer votre propre formulaire sur mesure :

◦ soit en dupliquant et personnalisant un rapport existant ;

◦ soit en créant un nouveau rapport de zéro.

3. Le client reçoit-il obligatoirement ce rapport de visite ?

Non, c'est vous qui décidez. À la fin de la visite, après validation, l'application vous propose d'envoyer le rapport par email.

◦ Pour rassurer le client : Envoyez-le pour montrer votre professionnalisme et partager les informations récoltées.

◦ Pour usage interne : Ne l'envoyez pas. Le rapport sera sauvegardé dans le dossier du client et servira de "mémoire" (photos, métrés) pour rédiger votre devis au bureau.

4. J'ai pris des photos et des notes pendant la visite. Comment les retrouver pour faire mon devis ?

De retour au bureau (ou sur votre tablette), retrouvez la fiche de l'intervention terminée depuis le Calendrier ou la fiche Client. Depuis l'onglet "Documents" de la fiche d'intervention, vous retrouverez le PDF généré avec toutes vos annotations et vos photos. Vous pourrez alors cliquer sur le bouton "Actions" > "Créer un devis" pour lier commercialement les deux documents.

5. Puis-je commencer un devis directement sur place sans passer par ce rapport de visite ?

Oui, si vous connaissez déjà les prix et les articles. Cependant, la "Visite avant devis" est conçue pour la phase de découverte (prise de cotes, diagnostic) où vous n'êtes pas encore prêt à chiffrer mais où vous ne voulez rien oublier. C'est simplement une étape de collecte d'informations techniques. 👍

VI. Recommandations

Il est fortement recommandé de tester ces rapports d'intervention. Vous pouvez créer un faux client dans InterFast et essayer tous les rapports de visite avant devis qui pourraient être utiles pour vos prochaines visites.

Si vous identifiez des besoins spécifiques de rapports qui ne sont pas encore disponibles dans InterFast, n'hésitez pas à en faire part via la bulle de chat pour que l'équipe puisse les ajouter.

Documenter les Visites avant devis