💡 Un modèle de devis vous offre la possibilité d'inclure des documents dans votre devis final, assurant ainsi leur présence automatique sur chacun de vos devis.

I. Vidéo tutoriel d'Hedi

II. Créer un modèle

Naviguez vers Mon entreprise, puis cliquez sur l'onglet Paramètres et ensuite Modèles de devis
Cliquez sur Ajouter un modèle pour commencer la personnalisation.

III. Configurer le modèle

A. Ajouter des documents

Lors de la configuration d'un modèle devis, vous pouvez choisir d'ajouter à votre devis des documents. Ces documents peuvent être ajoutés avant ou après votre devis.

Pour en ajouter de nouveaux, cliquez sur le bouton Ajouter un document ici, vous serez ensuite à choisir entre les deux options suivantes :

Document libre : pour rédiger votre document
Fichier PDF : pour ajouter un fichier PDF issu de votre ordinateur

B. Ajouter des lignes au modèle

Pour ajouter des lignes à votre modèle de devis, il vous faut d'abord cliquer sur le bouton Modifier le modèle. L'éditeur de devis sera affiché afin que vous puissiez, comme pour un devis, éditez les lignes et autres éléments du devis.

C. À partir d'articles de la bibliothèque

Sélectionnez des articles qui sont présents dans votre bibliothèque d'articles, puis cliquez sur « +Ajouter la sélection ».

D. À partir de devis / factures existants

1. Sélectionnez, des devis/factures dans lesquels vous voulez sélectionner des articles, ensuite cliquez sur « Suivant ».

2. Puis, sélectionnez les lignes à inclure dans votre modèle de devis :

E. Dupliquer un modèle de devis

S'il n'existe pas de bouton direct pour dupliquer un modèle en un clic depuis la liste, une manipulation très simple vous permet de reproduire à l'identique un modèle existant ou de transformer un devis client standard en modèle réutilisable :

Rendez-vous dans vos paramètres et cliquez sur Ajouter un modèle pour créer une nouvelle base vierge.
Nommez ce nouveau modèle, puis cliquez sur Modifier le modèle pour ouvrir l'éditeur.
Sous le tableau, cliquez sur Bibliothèque puis sélectionnez l'option À partir de devis / factures existants.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, recherchez et sélectionnez le modèle que vous souhaitez copier.
Cochez toutes les lignes et sections à récupérer, puis validez. L'intégralité de la structure est ainsi dupliquée dans votre nouveau modèle !

F. Enregistrer le modèle

Pensez à bien enregistrer votre modèle : si l’enregistrement automatique n’a pas encore eu le temps de s’effectuer, cliquez simplement sur le bouton bleu "Enregistrer" pour vous en assurer.

G. Supprimer un modèle

Pour effacer un modèle, il vous suffit de cliquer sur l'icône de la corbeille située à droite du modèle que vous avez sélectionné.

IV. Utiliser le modèle

A. Créer un nouveau devis à partir d'un modèle

Pour ouvrir un modèle de devis, allez dans devis et cliquez sur « +Nouveau devis ».

Cliquez sur le modèle de devis que vous voulez utiliser

B. Ajouter un modèle à un devis en cours de rédaction (à posteriori)

Il est tout à fait possible d'intégrer un modèle de devis dans un document que vous avez déjà commencé à rédiger.

Cela est très pratique pour ajouter des pages de garde ou des blocs de prestations complets sans écraser le contenu que vous avez déjà saisi !

Ouvrez votre devis (qui doit être au statut Brouillon).
Cliquez sur le bouton Bibliothèque
Choisissez l'option Modèle de devis
Sélectionnez votre modèle. Vous pouvez choisir de ne sélectionner que certaines lignes. Ses lignes, ouvrages et documents PDF viendront s'ajouter automatiquement à la suite de votre devis.

En résumé, les modèles de devis sont un excellent moyen de gagner du temps et de standardiser vos documents commerciaux. Grâce à eux, vous pouvez intégrer automatiquement des éléments essentiels comme des conditions générales de vente, des fiches techniques ou tout autre document PDF à chaque devis émis.

💡Une façon simple et efficace d'assurer la cohérence et le professionnalisme de vos envois !

Avec ces modèles, vous éviterez de rédiger à chaque fois le même contenu, assurant ainsi une communication fluide et professionnelle.

V. Questions fréquentes ( FAQ)

1. J'ai créé un devis très complet pour un client, puis-je le transformer en modèle pour m'en resservir plus tard ?

Oui ! Le principe est le même que pour la duplication. Créez un nouveau modèle vierge dans vos paramètres. Utilisez l'outil d'importation de lignes « À partir de devis / factures existants » et recherchez le devis de ce client pour en aspirer toute la structure et l'enregistrer en tant que modèle type

2. Que se passe-t-il si j'applique un modèle sur un devis où j'ai déjà tapé des lignes ?

N'ayez crainte, vos lignes déjà tapées ne seront pas supprimées. Le logiciel va simplement ajouter les éléments de votre modèle (textes, articles, ouvrages) à la fin de votre devis actuel.

3. Je ne vois pas la présentation commerciale de mon modèle lorsque j'applique celui-ci. Pourquoi ?

Assurez-vous d'avoir bien rattaché votre document (fichier PDF ou texte libre) directement à l'intérieur du modèle depuis Mon entreprise > Paramètres > Modèles de devis, via le bouton Ajouter un document. Il s'ajoutera ainsi automatiquement à la génération du PDF.

4. Les modifications apportées à un modèle s'appliquent-elles à mes anciens devis ?

Non, la modification d'un modèle n'est absolument pas rétroactive. Les devis déjà créés (même en brouillon) avec l'ancienne version de votre modèle conserveront leurs données d'origine. Pour actualiser les tarifs d'un ancien devis basé sur un modèle, vous devrez utiliser la fonction de la baguette magique "Actualiser les prix" dans l'éditeur.

5. Les modifications apportées à un modèle s'appliquent-elles à mes anciens devis ?

Oui, tout à fait ! La fonctionnalité s'appelle techniquement "Modèles de devis", mais vous pouvez parfaitement l'utiliser pour générer vos factures. Dans l'éditeur de votre facture, cliquez sur "Ajouter un article", choisissez "Utiliser un modèle de devis préenregistré" et sélectionnez votre trame.

6. Est-il possible d'insérer des variables dynamiques (ex: nom du client automatique) dans le texte d'un modèle de devis ?

Non, les variables dynamiques (comme {{Client_Nom}}) sont réservées exclusivement aux Modèles d'e-mails. Dans un modèle de devis, le texte reste statique. Vous devrez donc ajuster le nom du client manuellement sur votre page de garde lors de la rédaction finale du devis.

Construire ses Modèles de devis