💡 Les modèles d'email permettent de gagner du temps à chaque envoi et assurent l'efficacité des échanges grâce aux variables dynamiques.
I. Vidéo tutoriel d'Hedi
II. Création d'un modèle d'email
A) Cliquez sur Mon entreprise > Paramètres > Email
B) Cliquez sur le bouton bleu "+ Ajouter un modèle"
C) Une pop-up apparaît sur votre écran :
Indications :
Utilisez nos modèles prédéfinis pour différents scénarios
Nommez votre modèle pour une identification facile lors de l'envoi
Choisissez la catégorie des documents associés au modèle
ex: Devis / Factures / Interventions / Signature de devisDéterminez l'objet de l'email
> vous pouvez insérer des variables
Rédigez le corps de l'email
> vous pouvez insérer des variablesDéfinissez le modèle par défaut pour une sélection automatique lors des envois
D) Cliquez sur le bouton "Créer" lorsque votre modèle d'email est prêt à être publié.
✅ N'insérez pas votre signature dans le corps de l'email.
La signature se définit à l'échelle de chaque profil Utilisateur.
III. Personnalisation du modèle d'email
Vous pouvez utiliser des variables pour personnaliser vos modèles d'email.
Il s'agit d'un texte dynamique hérité des informations disponibles dans votre application.
A) Pour les Devis
B) Pour les Factures
C) Pour les Interventions
D) Pour les Signatures de devis
Vous pouvez insérer vos variables d'objet et le corps de votre modèle d'email :
IV. Gestion des modèles d'email
Depuis le tableau de vos modèles d'email, vous pouvez cliquer sur le bouton "Actions" pour :
Modifier le modèle
Supprimer le modèle
V. Utilisation d'un modèle d'email
1) Depuis un devis
A) Cliquez sur le bouton "Actions" > "Envoyer par email" ou "Envoyer pour signature"
B) Le modèle d'email par défaut pour vos devis s'affiche dans la pop-up
C) Si besoin, choisissez un autre modèle dans le menu déroulant :
2) Depuis une facture
A) Cliquez sur le bouton "Actions" > "Envoyer par email"
B) Le modèle d'email par défaut pour vos devis s'affiche dans la pop-up
C) Si besoin, choisissez un autre modèle dans le menu déroulant :
3) Depuis une intervention
A) Cliquez sur la section Emails
B) Cliquez sur le bouton "Envoyer le rapport"
B) Le modèle d'email par défaut pour vos interventions s'affiche dans la pop-up
C) Si besoin, choisissez un autre modèle dans le menu déroulant :
4) Depuis l'application mobile
A) Ouvrez une intervention terminée
B) Cliquez sur le bouton bleu "Envoyer le rapport par email"
C) Choisissez le destinataire de l'email
D) Le modèle d'email par défaut pour vos interventions s'affiche dans la pop-up
E) Si besoin, choisissez un autre modèle en cliquant sur l'icône :
Vous savez à présent créer / gérer / personnaliser / utiliser vos modèles d'email.
C'est ainsi du temps de gagné à chaque fois, ainsi qu'une communication plus professionnelle et harmonisée. 🥳